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网赚123混改加军民融合 军工行业进入黄金机遇期

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近日,91家上市军工企业发布上半年财务报表,同比增长20%以上,呈现出良好的产业增长趋势。此外,中央军工企业加快资产注入,将推动军工行业进入黄金机遇期。

许多人说,国防和军事部门的中期表现远远超出预期的主要原因是订单的密集着陆和军事改革的不断推进。9月份的这个时候,该行业预计将分阶段增长。投资者可以关注混合军事改革以及国防和民用技术集成的两条主要投资路线。

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混合

混合改革的浪潮正在到来。集团有机会拆分

混合改革一直是市场关注的重点领域之一,而军工行业被视为混合改革的先锋。一些分析人士指出,混合军事改革形式多样,主要包括六个方面。首先是资产证券化;二是科研院所的主动改革。三是员工持股和股权激励;第四是股权向其他资本的大规模转移;第五是定向引进其他资本;第六是在子公司层面的混合变化,如与其他资本相结合建立新的子公司、子公司优先引进各类资本、参股或完全退出不符合主营业务方向的私营子公司、投资入股或收购其他非国有企业等。

分析师陈定如(Chen Dingru)指出,目前参与核心军工行业的上市公司很少,主要是装配配套零部件和武器装备的军工企业。大量轻质资产和高收入科研机构尚未证券化。未来,核心军事资产证券化的空间很大。军工行业是这次国企混合改革的重点领域。随着体制、政策和机制改革的深化,军工企业混合改革和科研院所转型有望继续,为核心军事资产证券化奠定良好基础。资本市场也将在资源优化配置和产业协调发展中发挥更大作用。

从政策层面看,混合改革相关政策不断出台。今年的《政府工作报告》呼吁推进国有资本投资运营公司试点改革,积极稳妥推进混合所有制改革。此外,国有资本投资运营公司试点改革加快。据悉,由国务院SASAC牵头的国有资本授权管理体制改革计划近日出台。航空工业集团等首批10家中央企业在授权管理和组织结构方面的良好经验,如专注航空产品、专业整合、全面推进三、四级以下下属单位的混合改革等,预计将在改革过程中推广,试点改革将继续加快。最后,SASAC表示,将鼓励国有企业剥离子公司,并将其列入科学创新委员会。

分析师王超指出,从产业角度来看,资产证券化作为混合改革的重要方式之一,预计将继续加速。自2018年以来,军工企业资本密集运营,包括核心军工资产整体上市和科研院所优质资产证券化。建议重点关注行业内与资产证券化相关的投资机会。

分析师谭谦(Tan Qian)表示,他对国有企业改革的不断深化以及军工企业资产质量和经营活力的提高持乐观态度。在投资策略方面,建议从军事资产证券化和国有企业高质量发展两个方面把握投资机会。资产证券化侧重于、、等。就高质量发展而言,重点是那些被期望通过混合改革改善其基本条件的人。

选定的潜在股票

四川电子(600990)军事信息化的长期效益

公司主要从事国防和民用技术的雷达产业、情报产业和能源产业的整合。通过资产配置和中电微系统集团的成立,公司的资本运营上市平台属性更加凸显。据指出,2017年收购韦伯长安后,公司的雷达及雷达配套服务业务收入大幅增加。目前,公司的雷达业务包括三大方向,即天气雷达、空中交通管制雷达和警戒雷达。电子设备通常占世界军事大国军事设备采购的30%或更多。至于先进的武器装备,电子系统和装备的成本在整个武器平台中所占的比例更高,公司的雷达业务将长期受益于中国军事信息化比重的提高。

中国海防(600764)预期强劲资产注入

公司控股股东中国船舶重工集团是我国海军装备的主要供应商,是海军装备创新发展和高端装备研发的骨干力量。据指出,2018年9月发布的计划将注入集团715、716和726水下核心军事资产。重组完成后,所投放的资产将构成水下业务领域的其余部分,使公司的业务覆盖所有水下电子业务领域。公司有望成为国内水下信息系统和设备行业技术最全面、生产研究实力最强、产业链最完整的企业之一。此外,作为集团公司下唯一的电子信息业务平台,集团仍拥有5家电子信息相关机构的资产,未来仍有很强的注入预期。

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